Questo progetto, parzialmente ispirato alla morte del popolarissimo crooner Bing Crosby, mise in netto contrasto Willie Nelson e la sua casa discografica, che fece di tutto per non produrlo. La maggior parte dei suoi brani – per esempio Moonlight in Vermont, All of Me e Don't Get Around Much Anymore – è stata arrangiata da Booker T. Jones dei Green Onions e registrata con l’inimitabile stile di Nelson presso la casa di Emmylou Harris.
Stardust
Georgia On My Mind
Blue Skies
All of Me
Unchained Melody
September Song
On the Sunny Side of the Street
Moonlight in Vermont
Don’t Get Around Much Anymore
Someone to Watch Over Me
Scarlett Ribbons
I Can See Clearly Now
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Maggio 2012
